1. El dormilón - canción- (Francisco González)
2. Qué pena siente el alma* - vals - (Recop. Violeta Parra)
3. Regreso - vidala chayera - (Juan Falú)
4. Berceuse a Jussara - (Baden Powell)
5. Río río* - canción - (José Soffi / Osvaldo Silva)
6. El michi - gato - (Eduardo Falú)
7. Iglesia de las peñas - (Guinga)
8. Soledumbre - estilo - (Eduardo Falú)
9. Casa de campo - tonada chilena - (Rolando Beluzán)
10. Vivo sonhando - choro - (Anibal Augusto Sardinhas "Garoto")
11. A cantar a una niña* - canción - (Recop. Violeta Parra)
12. Jorge do Fusa - choro - (Anibal Augusto Sardinhas "Garoto")

* Arreglos de Rolando Beluzán

1. Vals sin nombre -  (Baden Powell)
2. La rutina - canción - (D.R.)
3. Preludio nostálgico - (Eduardo Falú)
4. Mariposa - canción - (Pedro Luis Ferrer)
5. Norteña - vidalita - (Jorge Gómez Crespo)
6. Valdivia - canción - (Rolando Beluzán / Daniel Salinas)
7. Eurídice - (Vinicius de Moraes)
8. Elegía sin nombre - canción - (Patricio Mans)
9. Canción de cuna - (Leo Brower)
10. Juro amarte - bailecito - (D.R.)
11. Petite vals -  (Baden Powell)
12. El testamento de Amelia - (arr. Miquel Llobet)